Qui sommes-nous ?
Fidexiom Patrimoine est né de la demande des clients du cabinet d'expertise comptable Fidexiom.
Ce contexte nous a permis de développer une expertise combinée, alliant rigueur financière et vision patrimoniale globale.
Cette double culture de l'expertise comptable et de la gestion patrimoniale nous permet aujourd'hui d'accompagner aussi bien des particuliers, des dirigeants d'entreprise que des associations, fondations et organismes d'intérêt général dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
Nous faisons le choix de proposer un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable.
Nos valeurs
Une relation fondée sur la durée et l'intégrité
ConfianceRelation durable
Une relation fondée sur la durée et l'intégrité de nos conseils.
TransparenceConseils clairs
Des recommandations claires, sans conflit d'intérêt.
DisponibilitéÀ vos côtés
Un accompagnement permanent, à chaque étape de votre vie.
Approche globaleVision d'ensemble
Une approche transversale au service d'une stratégie patrimoniale globale.
L'équipe
Vos interlocuteurs dédiés
Chaque client bénéficie d'un interlocuteur privilégié, qui mobilise autour de lui l'ensemble des expertises du cabinet.
MA
Michaël Abitbol
Fondateur
Expert-comptable et commissaire aux comptes, Michaël Abitbol fonde Fidexiom Patrimoine pour accompagner ses clients dans une approche globale : finance, immobilier, fiscalité, succession.
BO
Benjamin Oliel
Consultant senior
Gestionnaire de patrimoine fort de plus de 20 ans d'expérience acquise auprès d'un acteur majeur de la gestion de patrimoine, il met aujourd'hui son expertise au service des clients de Fidexiom Patrimoine.
Votre accompagnement est assuré par l'un de nos interlocuteurs principaux, avec l'appui de nos équipes spécialisées.
Accréditations
Un cadre réglementé et contrôlé
ANACOFIMembre de l'Association Nationale des Conseils Financiers
ORIAS n° 21001420Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier en Assurance & Réassurance (COA)
Carte de transaction immobilièreCPI n° 9201 2021 000 000 120
COBSP / MOBSPCourtier et mandataire en opérations de banque et services de paiement
RC ProfessionnelleZurich Insurance PLC — police 7400026945, adhérent 5046217
Fidexiom Patrimoine, SAS au capital de 2 500 €, domiciliée au 45 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine — RCS Nanterre n° 891 196 537.
Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale
Un premier échange, sans engagement, pour faire le point sur votre situation.
Prendre rendez-vous
01
Audit patrimonial
Recueil de votre situation personnelle, familiale et professionnelle. Analyse de votre patrimoine existant, audit fiscal et financier approfondi, définition de vos besoins et objectifs.
02
Stratégie patrimoniale
Proposition d'une stratégie patrimoniale personnalisée et orientation vers des solutions concrètes et sur-mesure sans être attachés à aucun organisme ou cantonnés à une seule gamme de produits.
03
Accompagnement durable
Suivi permanent de votre situation, adaptation aux évolutions législatives et fiscales, revues régulières de la stratégie. Une relation de confiance inscrite dans le temps.
Qui accompagnons-nous ?
Une expertise au service de chaque profil
La double culture de l'expertise comptable et de la gestion patrimoniale nous permet d'accompagner des situations très variées.
Particuliers & familles
Constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine à chaque étape de votre vie : projets, retraite, protection de vos proches.
Dirigeants d'entreprise
Articuler patrimoine privé et professionnel : rémunération, cession, transmission de votre outil de travail, fiscalité.
Associations & fondations
Gérer et valoriser le patrimoine financier des organismes d'intérêt général, dans le respect de leur mission.
Faisons le point sur votre situation
Un premier entretien pour comprendre vos objectifs et vous proposer une démarche adaptée.
Prendre rendez-vous
Stratégie patrimoniale
Conception d'une stratégie globale et cohérente, alignée sur vos objectifs de vie et votre situation personnelle.
- Structurer et créer votre patrimoine
- Développer et gérer dans la durée
- Préparer et organiser la transmission
Investissement financier
Sélection des meilleures solutions d'épargne et de placement selon votre profil de risque et votre horizon.
- Assurance-vie
- PEA et compte-titres
- PER
- Private equity
Investissement immobilier
Accès à l'ensemble des solutions immobilières : rendement, fiscalité, transmission.
- SCPI
- Nue-propriété
- Défiscalisation (Malraux…)
- LMNP et déficit foncier
Conseil fiscal
Accompagnement sur les sujets fiscaux complexes, en lien avec vos conseils juridiques si nécessaire.
- Optimisation fiscale
- Donation et succession
- Restructuration
Vos objectifs
Nous répondons à vos priorités de vie
Chaque client est unique. Nos préconisations s'adaptent à votre situation et évoluent avec vous.
Constituer et valoriser votre patrimoineConstruire une base solide et la faire fructifier dans le temps.
Générer des revenus complémentairesDiversifier vos sources de revenus pour plus de sérénité.
Préparer la transmission de votre entrepriseAnticiper et optimiser la cession de votre outil de travail.
Optimiser votre fiscalitéRéduire légalement votre charge fiscale grâce aux dispositifs adaptés.
Préparer votre retraiteConstruire dès maintenant les revenus de demain.
Transmettre votre patrimoineProtéger vos proches dans les meilleures conditions.
Un projet, une question ?
Parlons de vos objectifs lors d'un premier entretien sans engagement.
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